С 1937 года "Союзмультфильм" занялся производством цветных фильмов. Именно в довоенное
время были созданы ленты, которые в дальнейшем заняли достойное место в золотом фонде мирового кино: "Дядя Стёпа", "Мойдодыр", "Муха-Цокотуха" и другие.
В годы войны студия вынуждена была покинуть Москву и переехать в Самарканд. Не смотря на сложности военного периода, студи выпустила ряд чудесных анимационных фильмов, в числе которых "Сказка о царе Салтане", "Телефон", "Краденое солнце". Послевоенные годы ознаменовались выпуском особенно самобытных картин, в которых уже не было места диснеевским приёмам. В частности, на экран вышли "Конёк - горбунок", "Серая Шейка", "Цветик - семицветик" .