Огляд ринку броньованого одягу та аксесуарів презентация

The body armor and personal protection market size will be valued at US$5.2 billion in 2023 and is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 1.74% over the forecast period. Technological advancements such as ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE), carbon nanotube, liquid armor, and graphene in futuristic armor and personal protection equipment are anticipated to drive the market growth over the forecast period.
https://www.bodyarmornews.com/
https://www.globaldata.com/store/report/body-armor-and-personal-protection-market-analysis/
According to a report of Global Bulletproof Clothing Market Outlook 2017–2030 published in 2020, it was found that the global bulletproof clothing market will expand at a rate of 5.4% during the period 2017–2030 and reach worth USD 5.8 billion by the end of 2030 due to technological advancements and huge government funding (Goldsteinresearch, 2020). I
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2319714520988833
Оцінка глобального ринку та світові тренди
Драйвери ринку
Соціальний: перенаселення, локальні конфлікти, територіальний перерозподіл;
Технічний: освоєння космосу, індустрія екзо-скелетів, відкриття новітніх матеріалів (наприклад високомолекулярний поліпропілен, рідка броня та ін.)
Гендерний: виокремлення товарної категорії броньованого одягу для жінок
5,2
+1,74%
5,8 (+)
+5,4%
Тренди глобального ринку
Second body: матеріали стають легше, одяг щільно прилягає до тіла, не заважаючи рухам. Броньований одяг повторює рел’єф тіла. Людина стає більш мобільною, відчуває відносний комфорт, але при цьому не стає менш захищеною.
Diversification: виокремлення комплектів під різні типи навантаження (тактична медицина, преса, евакуація, розмінування та ін.)
Eco-friendly: одяг з перероблених матеріалів
Female-friendly – розробка продуктів з огляду на специфіку та потреби жіночого тіла
5,2 млрд US у 2022, очикується зростання до 5,8 млрд US до 2030. Маємо тут похибку, яку варто перевірити через придбання готового дослідження.

Провідні гравці глобального ринку броньованого одягу
За версією незалежних фахових видань (Топ-лист гравців ринку)*:
Safariland LLC
Dupont De Nemours Inc
Avon Protection Plc
Armor Express Inc
MKU Ltd
Gentex Corp
Samyang Comtech Co Ltd
Rostec Inc,
Leading Technological Composites, Inc
Point Blank Enterprises
Відомі, але не вагомі:
Avon Rubber plc, Elmon SA, U.S. Armor Corporation, Vertical Protective Apparel, LLC, Hardwire LLC, Mountain Horse Solutions, Logistik Unicorp Inc., Revision Military Ltd, McRae Industries Inc, ADS, Inc, and Galvion Ltd amongst others.
https://www.thomasnet.com/articles/top-suppliers/body-armor-and-bullet-proof-vest-manufacturers-suppliers/
! ВАЖЛИВО! За даними відкритих джерел нараховано додатково 77 виробників броньованого одягу та аксесуарів, але брак кількісного дослідження не дає приводу виділити того, хто стане бенч-маркою. Бенча для свого бренду за наявних даних не виділити.
** - тільки виробники
ВИРОБНИКИ
Ace Link Armor
Adept Armor
Canadian Armour Ltd
EnGarde body armor
SafeVest
Other body armor manufacturers
02/24
AAM Armor
AA Shield
Alpine Armoring
American Body Armor
Angel Armor
Anorak Hellas Ltd.
ARGUS Armour
Armour Australia
Armor Express
BAE Systems
Armored Solutions, Inc.
Armourshield
Atlantic armor
AR500 armor
BulletSafe Bulletproof Vests
Busch Protective
Caliber Armor
Covert Armor
C.P.E. Production
Craig International Ballistics
CQC
Deekon Group
DFNDR Armor
Defence Composites
Defenshield Inc.
Diamond Age
Englands Safety
Elmon S.A.
GH Armor Systems
Galls
GEARY DEFENSE LLC.
General Armour
Hardwire LLC
Hardshell FZE
Hart Armor
Hellweg International
Highcom Armor
High End Defense Solutions
Hoplite Armor
Indian Armour Systems
MARS Armor
Miguel caballero company
National Body Armor
PACA
Pacific Safety Products
Point Blank Enterprises
PPSS Group
Premier Body Armor
Protection Group Danmark
Protective Products International
PT Armor Inc.
RMA Armament
Ronin Armour Systems
Safariland Armorwear
Safe Life Defense
Second Chance Armor, Inc.
Security Pro USA
Siamidis
Spartan Armor Systems
Survival armor
Tamtex
TenCate Advanced Armor and LTC
T.G. Faust
Tote Systems Australia Pty Ltd
Ulbrichts GmbH
United Shield International
U.S. Armor Corporation
Vestguard
ZAHAL
Zayler Targeting Systems
Назва
Рейтинг впливових виробників броньованого одягу (US)
Локація
Рік заснування
Річний виторг
* - виробники та вендори загалом

According to a report of Global Bulletproof Clothing Market Outlook 2017–2030 published in 2020, it was found that the global bulletproof clothing market will expand at a rate of 5.4% during the period 2017–2030 and reach worth USD 5.8 billion by the end of 2030 due to technological advancements and huge government funding (Goldsteinresearch, 2020). I
Деякі гравці ринку, що завдають настрій у галузі
www.marketsandmarkets.com/requestsampleNew.asp?id=25444492
Koninklijke DSM N.V. виробляє та продає UHMWPE під своїм брендом Dyneema. Компанія пропонує різні сорти UHMWPE, такі як Dyneema UD Technology Platform, Dyneema Fiber, Dyneema Tape, Dyneema Fabric і Dyneema Hybrid Composite, щоб задовольнити потреби різних галузей промисловості, таких як аерокосмічна та оборонна промисловість.
https://www.bodyarmornews.com/body-armour-manufacturers/
Броньований одяг як частина Fashion індустрії.
Лайфхак для всього світу: бойове спорядження, одяг та аксесуари можуть бути елегантними
Чітке фокусування у кагегорії «броньований одяг» на риках Азії та близького Сходу
Лайфхак для всього світу: новітні технології формують попит на нові продукти навіть, коли старі продукти ще не втратили своєї актуальності
Інновації в матеріалах і постійне випередження себе самого
Лайфхак для всього світу: якщо не можеш конкурувати в продуктах, конкуруй в маркетингу територій
Лайфхак для всього світу: інновації в оборонній промисловості як плацдарм для розвитку аерокосмічних рішень. Розглядання бойових дій як crash тесту для свої продуктів.

Інформативно: огляд глобальних виробників
White Horse Research and Development, INC. manufactures body armor and vests that comply with NIG level 11/111A protection standards. Its products are suitable for law enforcement and security applications.
Renco Corporation manufactures and distributes dry box gloves, sleeves, sleeve assemblies, ports port accessories, exam gloves from nitrile, and dry boxes.
Tex Tech Industries manufactures engineered ballistic fabrics and textiles including hard and soft body armor that is suitable for military, civilian, and law enforcement applications.
SAE Manufacturing Specialties Corp manufactures body armor, as well as ballistic protection ceramic armor. It also provides research and development services for aerospace pyrotechnic devices. The company is headquartered in Bayville, NY, and serves the aerospace and defense industries.
Megiddo Global LLC serves the aerospace, defense, safety, rescue, and outdoor industries with body armor.
Precision Metals and Engineering LLC manufactures custom body armor for military use. Its products are also suitable for police, fire, and EMS officers.
DirtBound Inc. provides precision CNC machining and fabrication services for the automotive industry. Its line of products includes arms, body armor, bumpers, brackets, fans, flares, and switch panels.
DefensTech International, Inc. is a supplier and manufacturer of ballistic armoring for use with structures, personnel, and vehicles. Its line of products includes ballistic-resistant door panels, industrial coatings, and more.
Vectornate manufactures medical and laboratory equipment for government and commercial applications. Its line of products includes splicing tapes, coater blades, water, and inline filters, among others.
Hard Shell U.S. is a manufacturing firm offering ballistic, tactical, and personal protective products such as rescuer vests, helmets, ballistic blankets, and armor plates for the military and law enforcement sectors.
SAE Manufacturing Specialties Corp manufactures body armor, as well as ballistic protection ceramic armor. It also provides research and development services for aerospace pyrotechnic devices.
Safeco Industries manufactures ballistic protection armor for a variety of industries including aeronautical, automotive, architectural, government, and more.
ArmorCo Advanced Armoring Products manufactures and distributes various products for law enforcement such as bulletproof vests, trauma plates, body armor, night vision, stun guns, bomb blankets, and more. The company is located in Ashtabula, OH, and was founded in 2001.
Sealtech is a custom manufacturer and service company offering bullet-resistant armored vests from urethane, vinyl, vinyl-coated nylon, and other materials. It serves the medical, military, safety, aerospace, and industrial sectors.
Composiflex manufactures ballistic shields, armored bullet-resistant vests, armor plates, shielding, and body armor.
Armorup LP is a manufacturing firm providing body armor and ballistic protection such as bulletproof vests, bomb & ballistic blankets, face shields, helmets, briefcases, and more.
Richard Cowell Tactical, Llc is a manufacturer and supplier of load-bearing equipment, as well as external armor carriers, special operation vests, identification placards, embroidered patches, and more.

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1076191/FULLTEXT01.pdf
Тренди фемінізації у секторі виробництва броньованого одягу
https://www.cambridge.org/core/journals/review-of-international-studies/article/diplomacy-is-a-feminine-art-feminised-figurations-of-the-diplomat/6841641FBBC87FAEDB7CA5AF28F045D8
https://www.npr.org/2021/07/19/1017774038/female-soldiers-are-excited-about-new-body-armor-that-is-designed-for-them
https://www.dhs.gov/sites/default/files/saver-ballistic-resistant-body-armor-for-women-fgr_13feb2020-508.pdf
Станом на 1 березня 2023 року маємо 60 538 жінок у ЗСУ. Із них військовослужбовців – 42 898 осіб. Фемінізація ЗСУ та органів спеціального призначення диктує свої тренди у виробництві броньованого одягу.
CUP-form. Лекала одягу з урахуванням наявності молочних залоз у трьох розмірах.
Регулювання розміру у зоні плечей, по боках під руками, додатково – під грудями.
Увага до якості спіднього матеріалу.
Важливість легких дихаючих матеріалів
Можливість регулювання об’єму талії
Потреба у допомозі фахівця у підборі розміру та моделі
Легкий доступ до зброї, що розташована у зоні талії
Цінність комфорту у будь-яких обставинах
! ВАЖЛИВО! На сайті бренду «Українська броня» було виявлено одяг для собак, але не було чогось подібного для жінок. Це змушує робити неприємні висновки.

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1076191/FULLTEXT01.pdf
Фактори у виробництві броньованого одягу, що є важливими для жінок*
https://www.cambridge.org/core/journals/review-of-international-studies/article/diplomacy-is-a-feminine-art-feminised-figurations-of-the-diplomat/6841641FBBC87FAEDB7CA5AF28F045D8
https://www.npr.org/2021/07/19/1017774038/female-soldiers-are-excited-about-new-body-armor-that-is-designed-for-them
https://www.dhs.gov/sites/default/files/saver-ballistic-resistant-body-armor-for-women-fgr_13feb2020-508.pdf
Belt and Vest Compatibility refers to the ability for law enforcement officers to readily access their weapons and tools at their waist, from a holster or holder on their belt, without being impeded by the armor.
Comfort refers to the overall feel of the armor while doing everyday activities, such as standing, sitting, walking or driving a car, especially in warm weather.
Cup Size refers to an element of sizing necessary to properly fit the female form in addition to the chest circumference. Cup size accounts for breast volume and is conventionally designated by one or more capital letters such as A, B, C and D.
Female Design refers to the fit of the front panel shape that is curved to match the female shape. Current designs include the structured three-piece, two-piece and dart styles or female flat style (curved perimeter). The focus group noted that they would like the assessment to include various designs (from various manufacturers) for evaluations and comparison of how they fit the female physique.
Fit Measurement Process refers to the process for determining the appropriate size
armor for an individual. For example, in some cases the user may be asked to provide her
own measurements, in others, she may be measured by a vendor representative or
someone at her agency. In situations where the user will be measured, focus group
members said they would be most comfortable with measurements by a female
representative.
Carrier Material refers to the material the carrier is made of—typically canvas or nylon—
containing the ballistic plates and holding them against the body.
Note: ballistic panels are enclosed in a non-removable waterproof casing
that is distinct from the carrier material. Length refers to the vertical dimension of the armor when worn. The focus group noted that it should be long enough to cover the abdomen but not so long that it overhangs the
belt.
* -за даними фокус-групових досліджень

За даними відкритих джерел лідерами ринку України визначають:
Кількість щомісячних запитів не окреслює об’єм ринку, але може показати його ємність. У більшості продуктових карточок позначені назви як «бронежилет-плитоноска», а плитоноски в категоризаціїї додають до групи «бронежілетів» та броньованого одягу. Тож при просуванні бренду в Інтернет важливо просувати жилети, плитоноски та задавати семантику на жилети-плитоноски. (Подібний кейс був у Comfi, де маркетологи налаштовували рекламні кампанії на запит Розетка (кирилицею). Звертаю увагу на відносно вискі ставки на рекламу (наприклад побутова хімія = 3 грн за клік).
Стан та потреби броньованого одягу в Україні за Google запитами

ТОП-канали продажів за органічною видачою
ТОП- гравці ринку (можливо - конкуренти), що рекламуються
ТОП-канали збуту та ТОП-гравці за пошуковим запитом
Беремо в моніторінг
Беремо в моніторінг

Україна: броньований одяг у каналах збуту
Власна категорія: 92 SKU
Реселлери: 1395 SKU
Загалом товарів, що виготовлено в Україні: 616 SKU (близько 50% від загальної пропозиції)
Українська броня: 10 SKU недоступні до продажу, ресселлінг
На імпорт США заявлено гарантійне обслуговування
ТОП-канали продажів за органічною видачою
Канали, що мають високий трафік, більшість аудиторії - чоловіки
Власна категорія:188 SKU
Українська броня: не виявлено
В наявності продукція ТЕМП, ХЗІЗ
Домінує продукція українського виробника
Комбінований проект On-line\власний ритейл. Має свою приватну марку (!). Бренду «Українська броня» в цьому каналі не виявлено.

https://texty.org.ua/fragments/108275/ukrayinski-vyrobnyky-bronezahystu-znachno-rozshyryly-vyrobnyctvo-bronezhyletiv-j-sholomiv-za-standartamy-nato-foto/
https://tvoemisto.tv/exclusive/bronya_peremogy_yak_kupuyut_ta_prodayut_bronezhylety_dlya_viyskovyh_132587.html
ТОВ «Темп 3000
https://temp3000.com/wp-content/themes/Avada/assets/images/tild6137-3361-4431-a532-623637313735__logo_ukr.png
ТОВ «НВП «Матеріалознавство»
«Львівський оборонний кластер» (співпраця із Харківським заводом ЗІЗ)
За даними відкритих джерел лідерами ринку України визначають:
ТМ “РА.ДА”, ТОВ “КМ ДІСТІ, ТОВ EccentriCITY Invest, ТОВ НВП “Темп-3000”, ТОВ “Матеріалознавство”, ТОВ Velmet та “Харківський завод засобів індивідуального захисту”
До провідних гравців українського ринку, що активно співпрацюють з ЗСУ, МВС, СБ, МНС, банківськими силовими структурами, - також відносять:
! ВАЖЛИВО! Зазначені компанії надалі варто розглядати як конкурентів, але bench-mark треба обрати серед глобальних лідерів.
Виробники броньованого одягу в Україні

Порівняння проектів «Українська броня» та лідерів ринку*(!)*
*(!)* - немає доступних досліджень, що підтвердять факт лідерства вказаних компаній. Наразі основою є відкриті джерела. Власна гипотеза: на комерційному (не розподільчому) ринку домінує імпорт. Все це варто перевірити кількісним дослідженням!

Можливості розвитку простору бренду
Police and Bodyguard armor
Military armor
Rehab armor (шини, реклінатори)
Outdoor & camping (намети, розкладачки)
Vechile armor (шоломи, накладки)
Other sports & travelling armor (сендбеги, захисні аксесуари, одяг, навчальне спорядження)
Space armor