Обзор страхового рынка России за 2015 год презентация

Понятие страхового рынка России
Страховой рынок представляет собой экономическое пространство, в котором действуют страхователи, формирующие спрос на страховые услуги, страховые компании (страховщики), удовлетворяющие этот спрос, страховые посредники и организации страховой инфраструктуры (консалтинговые фирмы и др.).
Выделение страхового рынка осуществляется на основе обращения на нем специфического объекта купли-продажи – страховой защиты.

Структура страхового рынка России
Структура страхового рынка может быть охарактеризована в институциональном и территориальном аспектах.
1) В территориальном аспекте можно выделить местный (региональный), национальный (внутренний) и мировой (внешний) страховые рынки. Развитие рыночных отношений уничтожает территориальные преграды, усиливает интеграционные процессы, ведет к включению национальных страховых рынков в мировой.
2) В институциональном аспекте она представлена акционерными, корпоративными, взаимными и государственными страховыми компаниями.

Общая характеристика страхового рынка России на 2015 год
Стагнация страхового рынка продолжится в 2015 году: темпы прироста взносов заметно ниже инфляции (5–8%), реальный объем рынка сократился. Прошлые локомотивы рынка – автокаско и страхование от НС и болезней – замедлились. Лишь повышение тарифов ОСАГО и продвижение инвестиционного страхования жизни не дают рынку значительно упасть в 2015 году. В этих условиях основной задачей страховщиков является не рост доли рынка, а удержание рентабельности собственных средств – сокращение расходов на ведение дела и отказ от страхования высокоубыточных клиентов.

Динамика страховых взносов
В 2015 году темпы прироста страховых взносов ниже инфляции, реальный объем страхового рынка сократился. Темпы прироста составляют 5–8%, объем рынка не превышает 1 080 млрд рублей. Динамика страховых взносов в 2015 году зависит от внешних для страхового рынка факторов. Объем страхового рынка в 2015 году не превысил значения 2014 года. Негативный сценарий при углублении кризиса на банковском рынке, не реализовался.

Динамика взносов по страхованию Автокаско
Наиболее заметное замедление темпов роста произошло в сегментах Автокаско. Несмотря на повышение тарифов по Автокаско, темпы прироста взносов не превысили 5%, объем рынка сократился на 4–6%. Сдерживающее влияние на рост рынка оказало сокращение продаж автомобилей, сокращение темпов прироста автокредитования и отказ страхователей приобретать страховое покрытие по возросшим тарифам.

Динамика страхования от НС и болезней
Вслед за замедлением роста объемов потребительского кредитования продолжилось замедление сегмента страхования от НС и болезней – темпы прироста не превысили 9%.

Динамика взносов по страхованию прочего имущества юридических лиц
Проблемы российской экономики привели к сокращению темпов прироста страхования прочего имущества юридических лиц до 5%.

Динамика Взносов по ОСАГО
Значительного сокращения страхового рынка в 2015 году не произойдет лишь из-за повышения тарифов по ОСАГО и роста взносов по страхованию жизни. В случае повышения тарифов по ОСАГО вслед за ростом лимитов по жизни и здоровью темпы прироста взносов в этом сегменте составят 43–48%

Динамика взносов по страхованию жизни
Активное продвижение страховщиками инвестиционного и накопительного страхования жизни привело к росту сегмента на 17–20%

Реализация ключевых задач 2015 года
Для реализации ключевых задач 2015 года – замены фиктивных активов реальными – страховщики продолжают работать над поддержанием рентабельности собственных средств. В результате работы по сокращению расходов на ведение дела и санации портфелей по наиболее убыточным видам страхования страховщикам удастся сохранить рентабельность собственных средств в 2015 году на уровне 3–5,0%. Доля расходов на ведение дела сократилась до 41–43%. Усредненный комбинированный коэффициент убыточности-нетто не превышает 100%.

Регулирование страхового рынка России
Центробанк объявил 2015 — годом регулирования страхового рынка.
Соответственно, множество новаций было именно в этой сфере.
В начале года был применен ряд мер к 50-ти страховым компаниям, были введены временные администрации для улучшения качества работы.
Потом до 30 апреля всем компаниям было вменено, чтобы они провели актуарное оценивание собственных резервов на предмет их соответствия и качества.
Центральный банк намеревается и дальше продолжить работу непосредственно по внедрению требований качества активов в работе страховых компаний.

Десятка крупнейших в РФ страховщиков, работающих на рынке обязательного автострахования (ОСАГО), в январе-сентябре 2015 года собрала 124,2 млрд рублей премий, что составило 80% общероссийских сборов по этому виду страхования.