Аудит розничных продаж. Рынок керамической плитки презентация

Содержание

Основана в 1934 году
Штаб-квартира в Нюрнберге, Германия
5ые на рынке маркетинговых исследований в мире
Более 12,000 сотрудников, более, чем в 100 странах
24 года на рынке России
400 человек в Москве и 25 в регионах
3300 компаний-участников исследования
В России:
В мире:
О компании

GfK — Крупнейшая в России и 5ая в мире
12 000 экспертов по всему миру исследуют то,
как люди живут, думают и совершают покупки
в 100 странах мира, каждый день
Consumer Choices › CC
Consumer Experiences › CE
Retail and Technology и Media
Custom Research и Ad Hoc
GfK. Growth from Knowledge

ПОТРЕБИТЕЛЬ

85%
С точки зрения продавца
Мы боремся за 5 тысяч рублей
Всех расходов россиян приходится на реализацию основных первоочередных потребностей
5.100* РУБ.
*65% - процент постоянно работающего населения РФ в Ноябре 2015
Средний уровень ЗП
33 900
РУБ.

3
ключевых
страха
Покупатель
Социальные и
потребительские
настроения
Ухудшение материального положения
Продолжение роста цен
Нестабильность экономической обстановки в стране
Изменение материального положения за последние 12 месяцев (%)
НЕ время для осуществления крупных покупок для дома (%)
Время, чтобы делать сбережения (%)

Для волн мониторинга посчитаны составляющие ИПН: индекс текущего состояния (ИТС) и индекс потребительских ожиданий (ИПО). Хорошо видно, что в 2012 году индекс ожиданий опустился ниже уровня индекса текущего состояния. В 2014 году продолжил снижение. А к началу 2015 индекс ожидания стал выше индекса текущего состояния, который продолжил снижение.
Источник: ГфК-Русь Омнибус
% от всего населения (База: не менее 2100 респондентов)
Индекс потребительских настроений
Показывает настроения потребителя относительно настоящего будущего

Коснулся ли лично вас или членов вашей семьи кризис в нашей стране?
45%
Нет, не коснулся
22%
Да, сократили/стали задерживать
заработную плату

Брать или не брать кредит…?
81%
Не планировали

Подавляющее большинство респондентов придерживается мнения, что последствия кризиса в нашей стране продлятся от 3 до 4 лет.
65%

Оборот и темп роста к прошлому году
Техника и электроника
2015
Европа
12713,6
(3,3)
34040,0
(-0,9)
3084,5
(3,8)
1585,6
(7,0)
35600,2
(15,0)
15559,5
(-1,8)
9073,8
(8,2)
17907,1
(-1,1)
47540,4
(9,2)
22769,3
(1,8)
6178,5
(0,3)
3815,0
(-0,6)
1646,7
(-1,2)
612,5
(9,7)
57098,8
(7,4)
22217,6
(7,9)
617,0
(1,2)
427760,8
(5,4)
381,8
(0,9)
244,1
(6,4)
305,5
(17,6)
7012,2
(9,7)
1965,8
(-0,9)
909884,3
(-12,4)
593,8
(0,7)
3128,2
(-5,5)
31349,8
(-2,1)
294863,9
(-14,7)
305,5
(1,2)
36506,7
(0,3)
107,1
(-5,1)
Оборот товарных групп в панели GfK в локальной валюте
Россия и Казахстан заметно выделяются на фоне Европы

Оборот и темп роста к прошлому году
Продажи электроники и техники
Первый квартал 2016
Европа
3436,3
(3,0)
9336,3
(-0,8)
849,9
(1,0)
400,4
(-9,0)
9927,5
(13,5)
4071,2
(-1,8)
2399,7
(-5,6)
5260,1
(5,8)
12854,2
(5,5)
6223,1
(-1,3)
1859,6
(-2,8)
1075,5
(-1,3)
417,4
(-1,1)
169,0
(6,1)
15810,3
(3,0)
6130,7
(3,4)
172,9
(4,7)
107277,6
(0,4)
106,2
(14,1)
66,2
(7,8)
78,3
(-1,7)
1792,3
(13,6)
511,8
(-3,3)
266136,4
(7,8)
128,4
(-2,7)
899,3
(13,7)
8752,9
(5,5)
81027,9
(-7,0)
87,5
(11,2)
10018,6
(-7,2)
30,2
(-9,0)
Оборот товарных групп в панели GfK в локальной валюте
Первый квартал 2016 показывает положительную динамику

На что планирует потратить свои свободные средства покупатель в ближайший год?
36%
GfK Consumer Life Worldwide 2015 Single Year, L4
Base: Total Russia sample, 1514
Россия
18%
Глобально
Ремонт и обустройство дома

Покупательское поведение: Web-rooming больше чем showrooming
Доля источников поиска потребителей: онлайн против офлайн
Source: GfK Young Shopper Study, 2015
Большая доля потребителей ищет информацию в онлайне и затем покупают в офлайне
Я искал информацию онлайн перед покупкой в магазине
Я смотрел товар в магазине, перед покупкой в онлайн

Количественное исследование продаж
РИТЕЙЛЕР
РЕСЕЛЛЕР
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬ
ДИСТРИБЬЮТОР
ПАНЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДАЖ КОНЕЧНОМУ ПОТЕБИТЕЛЮ

GfK DIY PANELMARKET
Торговая площадь > 1000 м2
721 городов с населением 20 тыс.+
Ежемесячный сбор данных
История данных с 2011
Изучаемые направления: TSR, Электроинструмент, Садовый Инструмент, Лакокрасочные материалы, Освещение, Строительная химия, Посуда, Настенные\Напольные покрытия.
Панель Супермаркетов DIY
Примеры ритейлеров в этом формате:

Супермаркеты DIY в цифрах
68 компаний
547 магазинов
2,9 миллионов кв.м. торговых площадей
Более половины из всех сетей предлагают возможность онлайн заказа

Количество точек по регионам
СФО и ДВФО
79 stores
330 ths. m2
ЦФО
118 stores
750 ths. m2
ПФО
150 stores
700 ths. m2
УФО
46 stores
260 ths. m2
ЮФО
18 stores
200 ths. m2
СФЗО
142 stores
600 ths. m2

Оборот DIY SS в миллиардах рублей
+18%
+10%
+12%
+2%
В 2015 оборот DIY SS вырос, в то время как рынок в целом упал

TSR: Продажи DIY SS по секторам
DIY SS Russia
January 2015 - December 2015
TSR
Growth Rate PY
© GfK 2016 - All rights reserved | 2/2016
PRJ 112123 - RG 4289593 - RP 25194332 - ID 464975671
Строительство
Декор
Сад
Сантехника
Инструмент
Мебель
Скобяные изделия
Освещение
Древесина
Украшения для дома
Другие
January 2014 -
December 2014
January 2015 -
December 2015
Доля продаж Руб.
372.395
380.786
Million
17
4
4
5
4
4
7
11
7
18
20
17
3
4
5
4
4
6
11
6
18
20
January 2015 - December 2015
Темп роста к прошлому году Руб.
Строительство
Декор
Сад
Сантехника
Инструмент
Мебель
Скобяные изделия
Освещение
Древесина
Украшения для дома
Другие
2,7
1,2
-2,1
0,2
-2,1
2,1
9,2
3,2
-0,2
-1,4
6,0
+1,5%
Санфаянс

Плитка
Супермаркеты DIY Россия
Январь 2015 – Март 2016
PRJ 103785 - RG 4298834 - RP 28333976 - ID 474238685
BORDER
INSET
MOSAIC
TILE
July 2015
August
2015
September
2015
October
2015
November
2015
December
2015
January
2016
February
2016
Доля продаж в рубл. %
75,5
7,6
9,2
7,7
76,2
7,7
8,8
7,2
76,6
7,8
8,6
7,0
76,5
7,9
8,7
6,9
75,3
8,2
9,4
7,1
75,2
8,5
9,0
7,3
74,3
7,5
10,4
7,8
73,9
8,6
10,0
7,6
Бордюр
Вставка
Мозаика
Плитка
1 квартал 2016
1 Квартал 2016
Продажи тыс. руб.
Доля
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
(
x
1
.
0
0
0
.
0
0
0
)
75%
7%
10%
8%
74%
8%
10%
8%
-4%
Оборот плитки в супермаркетах DIY
Продажи в первом квартале рублях упали на 4%, за счет высокой базы первого квартала прошлого года, растет мозаика

Доли плитки по характеристикам
Растет камень, цветная и белая плитка
TILES
RU - DIY Superstores Russia Panelmarket
January 2015 - December 2016
Sales Value RUB
PRJ 103785 - RG 4298834 - RP 25328237 - ID 450373590
Прозрачная
цветная
Зеркальная
Узорная
Белая
January 2015
- March 2015
January 2016
- March 2016
69
30
67
31
Керамика
Стекло
Другие
Камень
January 2015
- March 2015
January 2016
- March 2016
4
94
5
92
Напольная
Универсальная
Настенная
January 2015
- March 2015
January 2016
- March 2016
45
16
40
45
15
40
ТИП ПЛИТКИ
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЦВЕТ/УЗОР

PRJ 103785 - RG 4298834 - RP 25325816 - ID 450374179
СНГ
Иностранная
Россия
СТМ
Другое
January 2015 - March 2015
April 2015 - June 2015
July 2015 - September 2015
October 2015 - December 2015
January 2016 - March 2016
24,3
40,1
19,9
14,0
22,4
41,9
20,9
13,8
23,2
40,3
22,0
13,7
23,9
42,4
19,3
13,0
24,0
3,6
43,3
17,7
11,5
Доли плитки по производству
Падает доля производства СНГ и иностранной плитки, растет локальное производство и СТМ
Плитка
Супермаркеты DIY Россия
Январь 2015 – Март 2016

Растут быстрее рынка
Начинают развивать интернет продажи
Планируют захватывать регионы
Супермаркеты DIY
Развиваются
Потребитель
Ждет роста
Выводы
Опасается за свое экономическое положение
Не готов тратить деньги
Планирует ремонт, и ищет цены в интернете
Плитка (в DIY SS)
Меняется структура продаж
Объем продаж в 2016 будет выше 2015
Растет камень и одноцветная плитка
Увеличивакется доля локального производства