Market performance report Business Excellence Russia
Key highlights: Overall market In Jan-Jul 2020, Russian pharmaceutical market grew by + 14% in value and by -1,1% in volume (packs). The key driver is the program segment with +51% growth in Hospital purchases, +14% in federal reimbursement and 34% regional reimbursement . Retail grew by +4.5% in value with negative growth by -2.8% in volume. Retail OTC products grew by 8,2% and RX Retail products increased by 4,3% in Retail Sell-out (in value). Total retail Sell-out grew by 5,6% YTD. After pre-epidemic sales growth by 48% in value (Mar’20 vs Mar’19), the total pharm market sell-in growth decreased to 4% (Jul’20 vs Jul’19). Actually Ipsen is #54 in IQVIA pharma companies ranking in MAT Juд’20; Together with aesthetic sales, Ipsen is on #50 position. Ipsen market share on total market is stable/slightly growing in Jul MAT at 0,39% as result of SC growth and CHC slight decrease. CHC Jul’ 2020 (Sell-in data in value, Retail prices) Smecta growth is +2% in MAT’ Jul’20 while market is declining by 8%. Smecta share 21,8% for YTD Jul'20. Market declined by 28% in May-Jul and Smecta following this trend in all regions. Smecta decreased in Jul by 19% vs LY but showing better performance vs market (-29% vs LY) Ipsen bowel cleansing products are declining by 20% in YTD Jul’20, however market is also declining by 14%. Tanakan is growing by +13% on declining market (-9%) in YTD’ Jul’20. All regions are growing above the market. Tanakan reached 35,9% market share in YTD Jul’20. Forlax is showing double-digit growth (+19%) on growing market (+6%) in YTD Jul’20. SC Jul’ 2020 (Hospital, DLO, RLO) Dysport (neuro) sales are also showing the positive trend in YTD Jul’20 (+15%). However Dysport neuro decreased in Moscow in May-Jul and decreased more than market. Total Dysport Neuro sales decreased in May-Jul by 10% vs LY and decreased more than market Diphereline sales are growing significantly above market: +82% vs 15% in YTD Jul’20. Diphereline sales are growing in all regions, but in May-Jul sales growth for the Capital region is slower vs market growth Somatuline sales growth is also above the market performance in YTD Jul’20. Somatuline is growing by +101% vs +30% of market growth. Somatuline is growing faster than market in all regions. Cabometyx Market share in 2020 grew up to 3,5% with the best results in Moscow (5.8% YTD Jul’20). Aesthetics MAT Aug’20 LS (22.9 m Eur) is slightly lower vs MAT Jul’20 (23.1 m Eur) due to 13% decrease of sales in Aug’20 vs LY. Ключевые выводы Рынок в целом С начала 2020 года российский фармацевтический рынок вырос на 14% в деньгах и сократился на -1,1% в упаковках. Основным источником роста является канал госзакупок: госпитальные закупки выросли на 51%, федеральная льгота на 14% а региональная льгота на 34%. Аптечные продажи выросли на 4.5% в деньгах и упали на 2.8% в упаковках. Все продукты (рецептурные и безрецептурные) выросли на 5.6% в Sell-out (в денежном выражении) в Retail. Продажи рецепурных препаратов выросли на 3.6%, безрецептурных на 7.8%. Ipsen занимает 54 позицию среди всех производителей на фарм рынке (МAT Jul’20) Учитывая продажи эстетического подразделения, Ipsen входит в Топ 50 производителей. Доля рынка Ipsen составила 0,39% от всех продаж лекарственных средств за последние 12 месяцев и продолжает расти. CHC Июль 2020 (продажи в аптечные точки в денежном выражении) Смекта растёт (+2%) быстрее рынка (-8%), наращивая долю рынка MAT Jul’20. Доля рынка Смекты составила 21,8% за первые 7 месяцев 2020. В мае-июле продажи на рынке смекты сократились по сравнению с прошлым годом и смекта следует за рынком. В Июле продажи Смекты сократились на 19% vs LY однако рынок падает быстрее -29% vs LY Препараты Ипсен для очистки кишечника перед колоноскопией упали на 20%, однако и рынок сократился на 14% (YTD Jul’20). Танакан прирастает на 13% на сокращающемся рынке (-9% YTD Jul’20). Продажи во всех регионах растут быстрее по сравнению с рынком. В 2020 году Танакан достиг доли рынка в 35,9% за первые 7 месяцев 2020. Форлакс демонстрирует стабильно высокий прирост в 19% на растущем рынке (+6%), что позволяет наращивать долю рынка. SC Июль 2020 (госпитальные закупки, DLO, RLO) Продажи Диспорта в неврологии растут с начала года (+15%), однако в мае-июле продажи в Москве падают и падают быстрее рынка. Суммарно продажи Dysport Neuro сократились на 10% в мае-июле и падают быстрее рынка. Продажи Диферелина растут существенно опережая рынок: +82% против 15% для YTD Jul’20. Диферелин растет во всех регионах, однако в мае-июле в центральном регионе продажи растут медленее рынка Соматулин растёт быстрее рынка во всех регионах. Общий рост продаж Соматулина составил +101% за первые 7 месяцев 2020 и намного опрежает рост рынка (+30%). Доля рынка препарата Кабометикс в первые 7 месяцев 2020 году составила 3,5%. Самая высокая доля в столице (5,8% YTD Jul’20). Данные от дистрибьюторов показывают восстановление продаж эстетического направления в Июне до уровня 23.1 млн Евро (MAT July’20), однако августовские данные показывают сокращение продаж на 13% vs Aug’19
