Инвестиционный стратегии (кейсы) презентация

Цель?
Может быть разной:
защита денежных средств от инфляции
получение регулярного пассивного дохода
получение контроля над активами
прирост капитала.

Цель

Или

Виды стратегий:
Долгосрочные (Nautilus, Норильский Никель, Google, недооцененные активы)
Среднесрочные (Tesla, Deutsche Bank, Магнит)
Краткосрочные (Спекуляции в целом)

ДУ или советы аналитиков

ДУ или советы аналитиков VS Собственные решения
Джим Крамер: Sell
Мы: Buy Tesla Motors

ДУ или советы аналитиков VS Собственные решения
Джим Крамер: Buy
Мы: Sell GoPro

Спор с инвестором
Tesla

Спор с инвестором
GT Advanced

Стратегии в зависимости от риска:
Диверсификация – (между секторами, где отсутствует корреляция)
Концентрация – (в одной бумаге, или секторе, например золото и золотодобывающие компании)
Хеджирование – (опционы, нужно искать сделку, которая может перенести риск эффективно по цене)

Долгосрочная инвестиция:
Какой объем ?
Какой риск ?
Почему сейчас ?
Nautilus Minerals

Долгосрочная инвестиция:
Nautilus Minerals
Низкая ликвидность
Горнорудный сектор
Запуск через 1 год

Принципы:
1. Не потерять весь капитал. При потере 50% необходимо заработать 100%, лишь для того, чтобы восстановить убытки

Принципы:
2. Риск в спекулятивной сделке не более 2%, в долгосрочной не более 20%

Принципы:
3. Суммарный риск портфеля не более 20%

Принципы:
4. Отношение прибыли к риску 2 к 1 (минимум)

Принципы:
5. В краткосрочных сделках только ликвидные инструменты

Принципы:
6. Чем более активна торговля, тем меньше должен быть риск в сделках

Принципы:
7. Реальный стоповый ордер. Мысленные стопы работают плохо (Xone, Акрон)

Принципы:
8. Закрываем половину позиции при достижении целевого уровня. Перестановка стопа в безубыток.

Принципы:
9. Психологическое влияние убытков необходимо сводить к минимуму